Украина осуществила выпуск облигаций внешнего государственного займа 2011 года

By | 18.02.2011

16 февраля 2011 года во исполнение Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» и согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16.02.2011 г.  № 122 «Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2011 году» Министерство финансов осуществило выпуск облигаций внешнего государственного займа 2011 в размере 1,5 млрд. долларов США со сроком погашения через 10 лет по процентной ставке 7,95 % годовых в формате «144А/Reg S».

Организаторами выпуска выступили инвестиционные банки JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital PLC, сообщает пресс-служба Минфина.

Осуществленный выпуск облигаций является успешным как по объему спроса (объем книги заявок составил более 3,7 млрд. долл. США), количеству поданных заявок (более 200 штук), так и по качественному и географическому составу инвесторов.

Высокий спрос позволил разместить еврооблигации по ставке ниже объявленного ориентира доходности (8%) и увеличить объем заимствования с 1 млрд. долл. США до 1,5 млрд. долл. США.

Выпуск еврооблигаций 2011 года показал открытость международных рынков долгового капитала для украинского государства и полное доверие крупнейших мировых финансовых инвесторов к Украине, даже при нестабильной ситуации на международных рынках капитала.